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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延(yan)续。背(bei)后的原因，并非是钱不够多或利(li)率的绝对水平不够低，而(er)是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低(di)于成本，即私(si)人部门面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动(dong)性十分充(chong)裕），更有效手(shou)段是提高(gao)回报(bao)预期，这需靠外(wai)力干预（财政(zheng)逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不(bu)难理解(jie)去年9月底以来市场表现的(de)脉络：一方面，市场之所以能企(qi)稳反弹且底(di)部不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲(chong)了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新的投(tou)资方(fang)向。但另一(yi)方(fang)面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过(guo)度亢奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期没有彻底走出收缩(suo)。