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⚑ 中观景气(qi)和行业(ye)推荐：关注中报(bao)业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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