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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落💓💕💋、行业成本压力有所缓解🥒💌🍌，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🤬💞。

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沙姆哈尼还强调🩰，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”😻💞🧅，在以军空袭后伊朗展开的所有行动💌🍇，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力💘👡💋。

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▶ 结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；

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贸易(yi)谈判破裂是(shi)在两国领导人于6月中旬在七国集团(tuan)（G7）会晤之后发(fa)生的(de)，卡尼表示，他们已同意在30天内达成一项新(xin)的经济协议。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行😻🥦，化工行业仍处于低景气阶段👗，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🥑💔🥥、需求🥔👘👞、库存角度看💘，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💋🥥，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍏。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🤬，国内降准降息👘🥦🩰🥦、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💟🍉👗🤍🥒，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🥒🍓😈、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外💔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👚👠🍎。