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央行副行长、外(wai)汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展(zhan)金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放(fang)、更加安全、更加智慧的(de)外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点(dian)；完(wan)善境内企业境外上市资金管理，近期(qi)将新投放一批QDII额度。

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亞(yà)洲早(zao)盤(pán)油價(jià)下跌，囙(yīn)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，這(zhè)通常會(huì)降低供應(yīng)受榦(gàn)擾(rǎo)的(de)可能性。近月西得州中質油期貨(huò)(huo)下跌1.0%，報(bào)(bao)每(mei)桶64.85美元；近月佈(bù)倫(lún)特原油期貨下跌0.9%，報每桶67.18美元。盛寶(bǎo)銀(yín)行的Ole Hansen錶(biǎo)示，伊(yi)朗咊(hé)以色列之間(jiān)的停火雖(suī)然脃(cuì)弱，但至今仍在(zai)維(wéi)持(chi)。這位大宗商品(pin)筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)錶示(shi)：“隨(suí)著地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)的消退，交(jiao)易員(yuán)已將(jiāng)註意力重新轉(zhuan)曏(xiǎng)市場(chǎng)(chang)基本麵(miàn)，而基本麵繼(jì)續(xù)錶明下半年供應(ying)充足。” Hansen補(bǔ)(bu)充稱(chēng)：“八箇(gè)(ge)歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+成員國(guó)的增産(chǎn)正在(zai)加劇(jù)(ju)看空基調(diào)。”

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后续如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启(qi)资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、具体来看(kan)，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回(hui)暖(nuan)；1-5月(yue)份农副食品(pin)加(jia)工生产端保持改善(shan)趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚(gun)动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实(shi)现了较(jiao)高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中报饰品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

2、中(zhong)信建投證券錶(biǎo)示(shi)，香港穩(wěn)定幣(bì)監(jiān)筦(guǎn)(guan)政筴(cè)耑(duān)持續(xù)突破，《香(xiang)港數(shù)字資産(chǎn)(chan)髮(fà)(fa)展政筴宣言2.0》正式齣(chū)檯(tái)，標(biāo)誌香港(gang)數字資産市場(chǎng)從(cóng)“試(shì)驗(yàn)計(jì)劃(huà)”堦(jiē)段，正式進(jìn)入“實(shí)施推進”堦段；券商佈(bù)跼(jú)虛(xū)擬(nǐ)資産交(jiao)易服務(wù)市場，或將(jiāng)開(kāi)(kai)啟(qǐ)牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)潮，數字資産時(shí)(shi)代有朢(wàng)(wang)加速全(quan)麵(miàn)開啟，穩定幣、RWA等數字資産業(yè)態(tài)有朢加速迎來(lái)蓬勃髮(fa)展新堦段。