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► 估值：高分红AH溢价(jia)视角下125%是(shi)阈值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹(pi)配，但部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结(jie)构有亮点(dian)的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了(le)估值修复，部分新消(xiao)费板块更(geng)是(shi)突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至(zhi)少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但(dan)触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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根据行业(ye)中观(guan)景气、宏观周(zhou)期(qi)、筹(chou)码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对(dui)重点行业评分，本期(qi)得分较高的行业主要有工业金属、汽(qi)车零部件、乘用车、光伏设(she)备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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