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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨👚。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👛👘，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是👄👚🍉🍊，近两年西北地区产能增量较大🍑，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区💋，将对尿素区域性供应产生影响。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于(yu)4月政治跼會議，7月政治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加(jia)大宏觀(guān)調(diào)控(kong)力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議(yi)對經濟工(gong)作的基(ji)調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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1、股票交易对(dui)账(zhang)单（如对账单上未显示完整(zheng)的(de)身份证号码，需另外打印股东信息表；对账期间从(cong)第一次(ci)买入至完全(quan)卖出（或打印对账(zhang)单之(zhi)日）

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指(zhi)数市盈(ying)率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地(di)。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创(chuang)新药产业(ye)发(fa)展，估值快速(su)修复，银行、电信等高股息(xi)资(zi)产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后(hou)估(gu)值回(hui)归历史中(zhong)枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情(qing)中。

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1、3、由于本轮的特(te)殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年(nian)市场对看股做债的一致性预期完全不同。当股票市场越(yue)强，赚钱效(xiao)应下，居民存款持续搬家非银机构，非(fei)银存款的过度增长越有(you)可能(neng)滋生资产(chan)价格泡沫的系统性风险(xian)，因此货(huo)币政策相对偏紧(jin)，看(kan)股做债推动的股债跷跷板特性明显；但当股票市(shi)场转弱，央行稳定资本市场预(yu)期的诉求又客观增强，在(zai)股市趋(qu)势(shi)尚未明确的情(qing)境下，此时股(gu)债可能在日度或周度的(de)较短周(zhou)期同时受益于(yu)央行(xing)为稳定资本市场带来的货币(bi)宽松，因此形成了较短维度的(de)股债双牛现象。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互(hu)联网(wang)和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨(zhang)后(hou)估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。