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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥕😡💓💗，包括互联网🥬🧡😠👗👅、人工智能、创新药💋🩱👘🧅👜、智能驾驶、具身智能等🩳；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👙💘🍋，或阶段性增配黄金类防御性资产👅；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👗🥻💝👢🍉，建议适度进行逆向布局👘🥦😠。

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3月11日，致尚科技公告称，拟(ni)将福可喜玛53%的(de)股(gu)权(quan)以(yi)现金对价3.26亿元，转(zhuan)让(rang)给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于(yu)2025年3月11日通过董事会审议。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极(ji)布局；第二轮(lun)发(fa)生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港(gang)股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国(guo)家队(dui)积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始(shi)快节奏(zou)反(fan)弹。

2、上世纪30年代在延安(an)采访时(shi)，斯诺注意到，陕北(bei)孩子喜欢(huan)把红军叫做(zuo)“我们的军队”，农民谈到苏维埃时总是说“我(wo)们的**”。在《红星照(zhao)耀中国》一书(shu)中，他向世(shi)界(jie)真实展现了中国***这个“人民的党”。