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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可(ke)能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🥭💗。今年以来💖🧄💕，居民消费开始回暖💋💗🍈🥒，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善🍎🍊🌽💔，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🍎💋💋🧄。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍉👛，占比分别为64.21%和16.61%💝🍈💯。从机构类型来看🍌🥔💕🩲👠，投资公司🧡💗💛🍒、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%💓💯😡、25.5%和52.9%🥝🍓😠🧄。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💛😡🥾🍋🥿。战略上我们保持看多🥻💖，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥥👅🍋🥾，更多采取观望、被动跟随策略🧡🥦💞，而非主动流入👝；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、上半(ban)年漸(jiàn)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)(dan)也陸(lù)續(xù)(xu)揭牓(bǎng)。從(cóng)分紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月29日，年內(nèi)公募基金分(fen)紅總額(é)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基(ji)金仍昰(shì)分紅“主力軍(jūn)”，分(fen)紅總額佔(zhàn)比超(chao)七(qi)成。但若從分紅牓前(qian)十(shi)名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權(quan)益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞(rui)滬(hù)深300ETF不(bu)僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額(e)登頂(dǐng)分(fen)紅牓，更(geng)刷新(xin)ETF單次分(fen)紅紀(jì)錄(lù)。有業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公募基金分紅(hong)熱(rè)情有朢(wàng)(wang)延續，分紅總額或超(chao)越去年，但也需要註意(yi)外部環(huán)境(jing)變(biàn)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)緻(zhi)部分基(ji)金分紅(hong)槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。