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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)(chan)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底(di)相比(bi)已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資(zi)金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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记者统计(ji)发(fa)现(xian)，截(jie)至目前，仍有至少5家保险中介(jie)企业处于港股或美(mei)股的IPO申请审核阶段。这些企业(ye)包括轻松健康集团、白鸽在线、青民数科等。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🤬，显示当前市场风险偏好整体较高🧅🎒。截至2025年6月26日💔，融资余额1.83万亿元👚🍎🥝，当月融资净流入373亿元🍉👞，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🩳💘🥦💓💔，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥑🍓🍍。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升😡🤍🥝，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比💌🩳👙。

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1、旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊🍅🤍，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流💔💝👗🍏，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥑🍄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧄，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩱🥝🥾。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟👅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘💝🍓；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👅🥔，更多采取观望、被动跟随策略👘👿🍓🍈，而非主动流入🥑💗；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。