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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行🤍。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点👄🧅🥿，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米😡🥔🩱💟，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄👝🍇💗🍒，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👢；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🩳🍈🧡。

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3🩰🍒💘、债券供需：专项债发行节奏开始提速💝。截至6月27日👙，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日👞🥦，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算🩳🥬👘🥾，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日👚👛，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%👄💋。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步🥾🥑，财政部将用好用足更加积极的财政政策🥒💟，根据形势变化及时推出增量储备政策💛💯🥦，着力稳就业🥕、稳企业💯、稳市场🥿、稳预期👜，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🩳🍈🤬；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💟💗👙🩲，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍆🍌🥬、5月集成电路产量及出口量攀升🥑👿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍈🥔💋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍎🥬🧅🤍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🧅💝🍇👝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👿🥭💛👙🧡，二季度盈利或超预期。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇👄👅🥥，结构是主线，在低迷的左侧布局👡👜🍉，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》👘💗🩳。那么今年以来的结构性行情到底有多强🧄👅？是什么样的宏观环境导致了这一局面🍊🥿？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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1、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交(jiao)了发行境(jing)外(wai)上(shang)市外资股（H股）并在香港联交所主板挂(gua)牌(pai)上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次(ci)发(fa)行并上市的申请资料。

2、强势股往往具备较强的(de)示范效应，当市场情绪处(chu)于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带(dai)来机会(hui)。我们可以通过(guo)计算指数成分股(gu)的(de)近期(qi)正收益的个数来判断市场情(qing)绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往(wang)处于行情的底部(bu)。同理，当大(da)部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经(jing)过热，未来有(you)下跌风险。