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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👚👙🥒🥦，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💛👡，若未延期🥿💕💖，部分国家税率或升至25%🍋。从目前美国对关税的态度来看💗🥬💯，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💕💔，虽然有反复🥾💔💖😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍆💞😡。A股面临的外部环境扰动降低💛💝🥒。

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6月重(zhong)要(yao)股东增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净(jing)减持182亿元，净减(jian)持规模较2025年5月(yue)前值133亿(yi)元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解(jie)禁规模来看，主板(ban)592亿元(yuan)、创业板890亿元、科(ke)创板1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年(nian)7月解禁规模明显(xian)回(hui)升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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行业表现方(fang)面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”

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基(ji)于以上背景，美联储(chu)于2019年启动了对其货币政策框架的第一次全面重检，以评估美(mei)联储(chu)为了实现最大就(jiu)业和价格稳定目标而采用的战略、工具和沟通实践。2020年疫情对经济的冲击(ji)则进一步强化了上(shang)述状态——通胀持续下(xia)降而失业率(lv)大幅上升，进(jin)而导致美联储对其货币政策框架进行(xing)大幅修订。

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1、另外，国家(jia)能源(yuan)局近日(ri)发(fa)布数据显示，今年前5个月，光伏发(fa)电累计(ji)新增并网规(gui)模近2亿千瓦，同比增长57%。受此带(dai)动，我国光伏发电累计装机规模突破10亿千瓦(wa)，达(da)10.8亿千瓦，占我国总发电装机容(rong)量的比重达30%，全球光伏装机总规模中(zhong)近一半来自中国。

2、（4）供需平衡：预计全球🥒👚、中国的供需平衡表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全球铜供需过剩相较去年大幅度收窄💕🍒👚，国内供需由过剩转为紧张👙👙👚。