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最终6月指数先跌后涨🍆🧅👿，多数指数录得了一定涨幅。其中🌽🍌，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🍉🍏💯🥭，科创50指数下跌3.5%👚。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🥑🍍🍏👝，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🥑💔💗。小盘风格相对大盘风格后来居上🥥👘👘🥿，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🍋🥔👙。

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何涛对第一款车用户的定位是喜欢尝鲜、追求科技、注重(zhong)生(sheng)活品(pin)质，愿意比别人多花一点(dian)钱买摩托车。这些人正(zheng)在买本田(tian)、雅马哈或者(zhe)印尼本(ben)地品牌，中国品牌摩(mo)托车在印尼的份额不到(dao) 1%。

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据无党派的(de)国会预算办公室（CBO）最新估(gu)算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出(chu)法(fa)案将在未来十年内使(shi)美国赤字增加(jia)近 3.3 万亿美元。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💕，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维💟💔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👞👞、25/6/12为界🍇🩳🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换👘🥔👅💋，当下仍处于第二轮高低切周期中🥑👿🩰。以月度-季度维度的轮动视角看🍆，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💘🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👜👠，除我们自5月以来持续强调的军工👝、风电👠、游戏已陆续兑现外🤬🍍👙，后续建议关注半导体🥭、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😻、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞🤍🥬🥑。胜率方向💛🍄🥔，结合估值🥭🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👚，行业层面优选光模块/PCB💟、国产算力链🥒🤍👘，以及近期明显涨价的存储👛、小金属。

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1、不过，业界普遍认为👘，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💗🩲👘👗，不代表三季度不会降准降息🩱🍏💋。降息方面🍄，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息🥾💌，总计调降政策利率20个基点至30个基点💌。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点💖🌽👿。

2、在上述期间💋🥥🎒🍉，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性进展🩰👿💋。这也意味着，从2022年7月至今👗💯🤍💘，开源证券已经排队审核长达3年时间。