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许廷全：下半年市场仍(reng)有机(ji)会(hui)震荡走高(gao)，个股相对(dui)于指数而言更具(ju)表现空间。资金层面，当前外(wai)资对中国资产虽仍未超配，但与去(qu)年底相比已(yi)有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

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克拉克(ke)表示，这(zhe)也对极端的投资(zi)组合配置产生了影(ying)响。研究(jiu)显示，401（k）投(tou)资(zi)者中完全不配(pei)置股票的比例降至历史最(zui)低，而仅(jin)投资股票的参(can)与(yu)者比例也大幅下降。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🧄💯🥻🌽👗。

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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入🧅，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%💞🧅，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🥒。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总😡🥭🍏，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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1、下(xia)半年美国经济增长可能进一步放缓，主要(yao)受(shou)到关(guan)税政策不确(que)定(ding)性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联(lian)储议息会(hui)议对经济预期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展(zhan)望中(zhong)，美联(lian)储进一步(bu)调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”💕，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。