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許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡(heng)量(liang)，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)(biao)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低(di)于長期平均0.3倍標(biao)準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值(zhi)均(jun)仍低于(yu)長期歷(lì)史平(ping)均水平，投(tou)資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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中国稀土：披(pi)露澄清公告称，近期(qi)，公司关注到有网民发布公司部分(fen)非独立董事和高级管理人(ren)员职务变动方面的不实信(xin)息。经公司核(he)查，并向实际控(kong)制人中国(guo)稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期(qi)，公司部分非独立董事和高(gao)级管理人员因(yin)工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相(xiang)关高级管(guan)理人员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司(si)根据相关法律法规和《公司章程》的有关规(gui)定及时(shi)履行了补(bu)选程序，并对外披露。本(ben)次部分非独立(li)董事和高级(ji)管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定(ding)开展的(de)正常人事安排，程序合规(gui)透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集(ji)团其他岗位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事(shi)和高级管理(li)人员变动调整产生影响。

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2、（一）氧化铝：随着利润修复💞，前期减产产能逐步复产👙🍎👡，叠加新投产投放顺利👢👿🥿，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💟🍎。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💗🍆👗，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍓。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💘💛，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🥾🍈😻🧅，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。