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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👿，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出😻、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🥕😠，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👠👗；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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风格方面🍅🥒💌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕🧡👠🤬，成长价值或相对均衡。具体来说💘，第一👄🍎🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👡💔🌽💔🥾。

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22日，沙姆哈尼在(zai)社交媒(mei)體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語(yu)言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)(xi)伊朗覈(hé)設(shè)施，伊朗的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材料還(hái)在，“遊(yóu)(you)戲(xì)(xi)竝(bìng)(bing)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治(zhi)主動(dòng)權(quán)(quan)、行動主(zhu)動權咊(hé)自衞(wèi)權都掌(zhang)握(wo)在懂得智慧行動、避免盲目(mu)開(kāi)火(huo)的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜(xi)還在繼(jì)續(xù)！”

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💓。硅业分会称💓🧄，丰水期大厂产能置换为主🍍，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🤬🌽👠。若后续供应能够维持缩减😠💋，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🍒💞🥬💛，过剩压力还将持续💋。（2）消费上看🥭，光伏抢装潮结束👡🍌🍆👅，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🍍🍋💌🍏。5 月开始组件中标数据明显下滑🍌🌽🥦🥑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💓💛🍇💋。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👡，而非 10 年。