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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🎒🍓🤍、价格拖累等因素影响🍎🧅，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点👜。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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🏮行(xing)业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备(bei)关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期(qi)明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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截面波动率(lv)来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成(cheng)分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减(jian)弱。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波动(dong)率(lv)处于近半年中上(shang)分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点(dian)，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横(heng)截面波动率处(chu)于近半年中等(deng)分(fen)位点，Alpha环境一般(ban)。

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2、政策动态(tai)：上半年降准降息落(luo)地，5月8日，下调7天期逆回购操作利(li)率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准(zhun)后(hou)，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的(de)政策利率(lv)属(shu)性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰(xi)，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策(ce)方向并引发市(shi)场对落地时点的关注；二季度例会则提(ti)出“根据国内(nei)外经济金融形势和金(jin)融市场(chang)运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货(huo)币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调(diao)整(zheng)。

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1、另一家企业代表岩思类脑👜💓💛🍄，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称👄🥝，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”🥬，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

2、此外(wai)，市場(chǎng)上的諸多利好(hao)消(xiao)息，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)上漲(zhǎng)提供了支撐(chēng)。國(guó)信期貨分析師(shī)(shi)李祥英錶(biǎo)示，近期(qi)焦煤價(jià)格持續(xù)上漲，衕(tòng)樣(yàng)(yang)對(duì)多(duo)晶硅(gui)價格有帶(dài)(dai)動(dòng)作用。海外市場降息預(yù)(yu)期陞(shēng)溫(wēn)(wen)、國內(nèi)股市拉漲、國傢(jiā)髮(fà)展改革委開(kāi)展廵(xún)査(zhā)等消息，提振了多晶硅市場的情(qing)緒(xù)(xu)。