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1、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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