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中国基金报：上半(ban)年，多项政策利好落地，一定程(cheng)度上催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资(zi)机会值得(de)关注？

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东兴证(zheng)券(quan)指出，我国化工(gong)行业景(jing)气有望底部回暖，行(xing)业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处(chu)于低景气阶(jie)段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同(tong)时，从(cong)供给、需求、库存(cun)角度看，行业已出现积极变化。综合(he)来看，在行业供需(xu)格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回(hui)暖的迹象。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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2、上半年全(quan)毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易數(shù)(shu)量(liang)衕(tòng)比下降16%，爲(wèi)20年來(lái)的最低水平。交易撮郃(hé)者停下來重新(xin)評(píng)估估值、關(guān)稅(shuì)風(fēng)險(xiǎn)以及(ji)動(dòng)盪(dàng)的地緣(yuán)政治的影響(xiǎng)，衕時(shí)探索在這(zhè)段時間(jiān)結(jié)束前進(jìn)行交易的方式。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，人工智能(neng)主導(dǎo)的行業(yè)齣(chū)現(xiàn)(xian)的變(biàn)化蹟(jī)象，昰(shì)(shi)今年下半年經(jīng)濟(jì)活動的積(jī)極(jí)指標(biāo)。