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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🩱，可能对风险偏好有一定支撑🍉🎒🍇，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能😈，并对风险偏好形成压制🍊🍇🍋。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现🥦，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👡，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💗😻。另一方面🥕，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日🌽👿，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🎒。

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据知情人士透露，今年春天🥑🍆🍊，高盛突然出售了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划🍒🍍。

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在核(he)心产品的带动下，该公司(si)股(gu)价从3月(yue)中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股(gu)附(fu)近。6月(yue)份，随着公司宣布泰它西普新(xin)适应症获批，用于治(zhi)疗重症(zheng)肌无力，泰它西普的专利权期限延长(zhang)至2032年6月，而且该药获得(de)欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消(xiao)息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元。

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1💗、宏观。海外方面👿🤬🥥😠，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他😻😻💓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍋👘💓🍋💔，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💓💟，进口铜约70万吨🧄，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥿🧄，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💋🩲，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🧅👅😡🥾🧡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💕👙💖，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🩰💔💔🥒👙，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍊💔🧄；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥑💝。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍍，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、“这么说吧，如(ru)果他真的当(dang)选，我还是总统，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特(te)朗普在周日播(bo)出的福克斯新闻(wen)对玛丽亚・巴蒂(di)罗莫的采访中称。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💞🍌💟，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🎒，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💞👜、提振消费💋👜🥭，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍍💘、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍈，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💝👜👝🥬。