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仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)(she)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)基金主要(yao)圍(wéi)繞(rào)(rao)光電(dian)子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上(shang)下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。

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行业层面👛🍒🥦，展望7月份👙，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌👢，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥔👅💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘😻🧄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿👢，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👚🍄🍒💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌🍌、五一端午等多重假日**🧡💯，有望延续两位数增长👝🧄，其中饮料乳品💓🤍、农副产品、家电、家具、饰品🧄🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓🥥🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流(liu)动性面(mian)临收缩风险，短期或(huo)维持震荡(dang)。目前港币兑(dui)美元仍在7.85左右低位，短(duan)期内关注金管局(ju)流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业(ye)配置方面，AI叙事延续；产业趋势推(tui)进下(xia)港股(gu)创新药仍值(zhi)得关注。

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近期(qi)A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境(jing)改善(shan)，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的(de)表(biao)态，特别是(shi)在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确(que)定性的(de)担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资(zi)本离开美(mei)国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通(tong)过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、鑫宏业(ye)：披露以简易程序向特(te)定对象发行股票预案。本次发行(xing)拟募集资金总额不(bu)超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集(ji)资金净(jing)额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连(lian)接及(ji)冷却系统研(yan)发及产业化(hua)项目(mu)、新一代核电站用特种电缆及电气(qi)贯穿件研发(fa)及产业化项(xiang)目。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🍏🍉。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”