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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持(chi)看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期(qi)逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有(you)待(dai)观察(cha)：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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基于(yu)这(zhe)一大背景，初始政策框(kuang)架的关键内容是：明确为(wei)双(shuang)重目标中的价格稳定目标(biao)作了定量规定，即以个人消费支出价(jia)格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通(tong)胀目标。关于最大就业目标，美联储考虑(lv)到劳动力(li)市场的(de)结构受非货币因素影响，而这些因(yin)素随时间变化，因此未就其规定量化(hua)目标。该框架更多(duo)反映了美联储过去抗击高(gao)通胀的教训，因此(ci)在双重(zhong)目(mu)标中向价格稳定倾斜。

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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油(you)价格(ge)显著回落，带动通(tong)胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的处理(li)降低(di)了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动(dong)性角度为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股(gu)估值和(he)情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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然而2023年下半年至今，一级市场(chang)的政策环境已发(fa)生较大变化。2023年8月27日证(zheng)监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促(cu)进投融资两端的动态(tai)平衡”。2024年IPO市场(chang)进一步收缩，当年仅有100家企业上(shang)市，上市数量创2014年以来的新(xin)低。

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2、註：需要(yao)特彆(biè)提醒的昰(shì)，近期市場(chǎng)波動(dòng)可(ke)能較(jiào)大，短(duan)期(qi)漲(zhǎng)跌幅(fu)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可能産(chǎn)生虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投(tou)資(zi)者務(wù)必根據(jù)自(zi)身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受(shou)能力理性投資(zi)，高(gao)度註意倉(cāng)位咊(he)風險筦(guǎn)理。