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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄🥝，引发A股估值重估🍓🍆💕🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒，进入增速稳定波动率降低的新时代🍋，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍋👛，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥝🥬😻👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓💋🍏。此外🍎，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🤍🍍🍊🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用🥬🧄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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网友：低市盈率是价值投资的一种派别💯💔👄💗，相对来说比较低级🥒🥦。价值投资的高级形式就是对公司进行估值🥥🍊，用4角钱价格买1元钱的价值。需要你对公司真正了解，才能很好地做出正确的评估。

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1、如今🥥🍓，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🥒🥿，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据🍄🩲🩳💛，未来的走势绝非一目了然🍆💟🥑。

2、盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需(xu)消费、中游(you)设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善。