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我们以股东大会公告日为时间节点💌👅💕，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🩳，我们构造了定向增发事件驱动选股组合👛👘👛。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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豪威集团：公(gong)司已于(yu)2025年6月(yue)27日向香港(gang)联交所递(di)交了发行境外上市股份(fen)（H股）并(bing)在香港联交(jiao)所主(zhu)板挂牌上(shang)市的申请，并于(yu)同日在香港联(lian)交所网站刊登了(le)本次发行上市的申请资料。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率(lv)的風(feng)險溢價約(yuē)(yue)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債(zhai)利率的風險溢(yi)價(jia)約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于(yu)過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端(duan)压(ya)力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长(zhang)有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需(xu)要警惕中美贸易战的(de)反复。整体来看，PVC将延(yan)续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月(yue)差结构的已经逐渐缩小，套利和套(tao)保空间(jian)在收窄，因此在盘面(mian)未提供明显空间之前，不(bu)建议继续做空。

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2、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定(ding)量評(píng)(ping)分結菓(guǒ)(guo)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)(dian)子（半(ban)導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行(xing)業。