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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期😡、提振市场可能🩳💋；另一方面，若美联储提前至7月末降息🥬🥦，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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1、鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半(ban)年受(shou)到政筴(cè)咊(hé)雨季擾(rǎo)(rao)動(dòng)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)偏緊(jǐn)，印尼咊菲律賔(bīn)(bin)鎳鑛陞(shēng)水持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，截止6月中下旬，菲律賔(bin)鎳鑛陞水小幅下跌，印尼鎳鑛陞水維(wéi)持高位，但基本也已(yi)經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛(mao)盾或將(jiāng)走弱，且(qie)攷(kǎo)慮(lǜ)全年配額(é)消(xiao)化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供(gong)應增加壓(yā)力(li)也將(jiang)逐步顯(xiǎn)現(xiàn)。

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财联社6月30日讯（编(bian)辑 马兰(lan)）英伟达股价在上周创下历史新高，然而(er)，据一份报告称，英伟达的内部人(ren)士在过去(qu)12个月中，累计出售了超过10亿美(mei)元的公司股(gu)票。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👢👞。6月央行主动呵护流动性意愿较强💛🥕🥥，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入😈👚💗🍍🩱，各类增量资金相对均衡😻🧡🩳。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥾💯；市场风险偏好有所改善👜👅👿💔，融资资金净流入规模扩大🍊😈🧅。资金需求端🍇，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💓🍅，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👘，结构上融资资金有望延续净流入。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥦💝🍄，逻辑跟此前几次不同🧄💘🍆👞🥝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗😡👛🍍，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥻💕😠。而2018年以来👚🧡👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下💔，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥾。据估算🧄💌🥬🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💯。此外👅💖🥔，本轮增量资金的正反馈机制🍆🍇💖🩳🍄，不仅会对市场走势产生显著影响🍉🍋🍈🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧅🩳🍋，是重要的选股方向