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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2、平衡方面，回顾 2024 年👅🎒🍈，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🥑🩲🍋，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🍑，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局😠😻👄，由于行业利润持续受到压制👠🍏💝🍉，远期投产面临一定不确定性💯，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🍆🩳，内需关注消费**政策持续性🧅，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👢🩰💕，预计需求增速为 5%🌽🍈🍍，全年或依然呈过剩态势🍅🍍💯💝，但同比有所收窄👄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年💞，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期