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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换(huan)新(xin)”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性(xing)增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善，中期(qi)业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产(chan)量及装机量(liang)持续改善，下游需求旺盛，产能延续(xu)去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造(zao)需求持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅扩(kuo)大，叠加人形机(ji)器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长(zhang)。

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2、需求：上半年，三元(yuan)材料産(chǎn)量衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)(zhang)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)(dun)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産(chan)量衕比增長77%至152萬噸，三元+鐵(tie)鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比(bi)增長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一(yi)定纍庫壓(yā)力(li)，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能(neng)耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看，上半(ban)年受(shou)到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動，新能源汽(qi)車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬輛(liàng)(liang)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年(nian)新能源汽車銷量衕比大幅(fu)增長29%至1573萬(wan)檯(tái)的水(shui)平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存延(yan)續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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周五，美国财政(zheng)部长(zhang)贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在(zai)特朗(lang)普4月2日针(zhen)对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法(fa)完成所(suo)有谈判。如果我们能与18个重要贸(mao)易伙(huo)伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要(yao)的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判(pan)。”

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