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市场在经历了前期漫长的下跌后💖，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🍉😈💛。政策主要包括资本市场政策🥕💖💖、货币政策和经济政策。

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共和党人正利用和解程序😡🤬，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🍓。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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