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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💋🥻；市场震荡上行💛👚🥒🥬💋，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞，融资资金净流入规模扩大🍆🤬。资金需求端🥒💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥾🍋，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🥝🍆，各类增量资金相对均衡。

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沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季(ji)度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)(he)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外(wai)流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)(bian)化、增量資金及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)(pan)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十(shi)年7月市場風格相對均(jun)衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三(san)，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)(ceng)麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風(feng)格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：

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1、燃气主要受(shou)益(yi)于国际气价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区(qu)间，推动企业(ye)毛差修复，二季度盈利有望改善。电力(li)方面，容量电价补偿机制落地，相关收入(ru)或有提升，同(tong)时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发(fa)电量(liang)同比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。

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