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特朗普动用(yong)紧急权力征收(shou)关(guan)税引发了法律纠纷，因而这些关税的合(he)法性也(ye)存在不确定性。美国国际贸易法(fa)院于5月裁定，大部(bu)分关税均属非法征收(shou)，并下令撤销；但上诉(su)法院允许这些措施继续执行，以待7月(yue)底(di)审理此案。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临(lin)挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工作的基(ji)调有望更加积极。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🥕🍌👅，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%🍎💛；热卷周均表需317.87万吨🥝💛🍒👡👅，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般👄，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船😠🤬🍎、风电需求持续增长，汽车🤍👙😠💝🥦、家电🍇🍍、光伏等行业4月以来转弱明显👞🍇🍑🌽，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位👡🍉，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大👿、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）💔🍍；2）硅铁厂家大范围复产🤬、钢材产量超预期回落、能源价格加速下跌（下行风险）🥾🥻😠。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为(wei)高铜(tong)价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是(shi)，国内铜精矿供给与精铜产出呈(cheng)现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价(jia)实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库(ku)存(cun)持续去化会不(bu)会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风险存在(zai)但概率(lv)不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于关税的不确定性，若铜进口(kou)关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和(he)废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开？国内(nei)出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预(yu)计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后(hou)，美国232调查公布结(jie)果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

2、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份(fen)及(ji)支付現(xiàn)金方式(shi)購(gòu)(gou)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)(jian)稱“浩鯨(jing)科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本(ben)次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産(chǎn)(chan)重組，不會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。