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1、那么此时🩰💕，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👚👝，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧡👘。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🩲，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👿🎒，我们也说💕，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍈🥿🍆🍎🤍。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥭🥻🍆。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👙💖🥾👙，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💞💝🥥😻，无风险利率持续下行🧡👛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱🩱💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕💋。据估算🍈，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍌💝😡，也会对市场风格的演变起到关键作用💯😡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👝，是重要的选股方向