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整体看🥒，1-4月工业企业盈利有所改善💗，但5、6月随着出口增速的收窄💓🥥🍑💖，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💋🧡🌽😻、库存周期🥬🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍🥦🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍，半导体🍓🍇、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍒🍊，算力租赁订单持续落地🩲🍌🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🌽👞💓😈🍎，业绩有望改善💓👞👢👝；2）中游制造领域😡，部分领域景气度有所回暖🍍💔🍇，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🥿，受益于扩消费政策提振🍆😻🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕🤍，有望延续两位数增长🍍，其中饮料乳品🍍🎒🩳🥒、农副产品🍄👜🎒、家电、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓💌😠🥦；此外贵金属、燃气💋👛👗🥦、电力🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍒💛🥿🥥，中报业绩有望边际改善💗😠😈。

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消息面上👿🍏🥾🌽，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域的技术优势凸显💕👝🥭，成为军贸主要增量🥔👄💕，航空航天板块是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善🥔🥾🩲🧄，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复👠🥾😡🩱。

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除了基帶(dài)技術(shù)咊(hé)産(chǎn)品，紫光展銳(ruì)還(hái)可以全麵(miàn)提供高性能SoC處(chù)理器、射頻(pín)芯片、射頻前耑(duān)、電(diàn)源筦(guǎn)(guan)理、音頻處理、無(wú)線(xiàn)(xian)連(lián)接(jie)、多媒體(tǐ)芯片等等産(chan)品。

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综合以上👞👘🍓👞，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥬🥔👜🥕、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑👙🍇🍇💌、国防军工💌、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、财联社6月29日(ri)讯（编辑 笠晨）在资本市场加(jia)速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接(jie)关乎创新产业发展机遇(yu)的把握和产(chan)业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额(e)的高活(huo)跃，还在监管政(zheng)策优化驱动下，显示出(chu)结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购(gou)市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、🏮行业(ye)配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们(men)自(zi)5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短(duan)期风格层(ceng)面继(ji)续关注科(ke)技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属(shu)。