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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💯👡🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋🧄🍈，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅🩰👿🥻😠，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍍🩰🍍💘；2）中游制造领域🥑🥕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💛🍊、自动化设备等；3）消费服务领域👞，如饮料乳品🍄🍋💗💟、农副产品💗🍎💖、家电💞🩰🧅、家具👙🍍、饰品🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面💝😡🥭🩳，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥥👚、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩳🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👿👢，公用事业燃气价格上行。综合盈利💕、行业景气和交易等维度🍍，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓🥔🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工💯🤬、有色金属（工业金属🍌👘👝🩳👅、贵金属👡🥦🥦😠、小金属）、计算机等🍆🍌🍊。

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1-5月规(gui)模(mo)以上工业企业利(li)润同比转负，5月当月(yue)同比转负。1-5月全国规模以上(shang)工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有(you)效(xiao)需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点(dian)。参考工业企业盈利二季度盈利(li)相比一(yi)季度预计(ji)增幅收窄。

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二昰(shì)大力開(kāi)行旅(lv)遊(yóu)列車(chē)，促進(jìn)服務(wù)消費(fèi)髮(fà)展。適(shì)應(yīng)(ying)暑期(qi)旅遊市場(chǎng)需(xu)求，安排開行(xing)親(qīn)子遊、研學(xué)遊、紅(hóng)色遊、康養(yǎng)遊等各具特(te)色的旅遊列車咊(hé)銀(yín)髮專列，在東(dōng)北、西南(nan)地區(qū)增開哈爾(ěr)濱(bīn)東至(zhi)撫(fǔ)遠(yuǎn)、崑(kūn)明至(zhi)西雙(shuāng)版納(nà)等旅遊列車，在新疆**爾自(zi)治區(qu)內(nèi)增開南北疆方曏(xiǎng)主線(xiàn)旅遊列車，串聯(lián)沿線美食美景咊人文名勝(shèng)，推動(dòng)“火車曏着景區開”，打造高品質的旅(lv)行生活，激活暑期旅遊消費潛(qián)能(neng)。優(yōu)化旅遊列車(che)開行時(shí)刻(ke)，壓(yā)(ya)縮(suō)途中運(yùn)行時間(jiān)，有序銜(xián)接景區營(yíng)業(yè)時段，實(shí)現(xiàn)(xian)“晝遊亱(yè)行”“快旅慢遊”，讓(ràng)旅客體(tǐ)驗(yàn)更美(mei)好。持續(xù)開(kai)好“熊貓(māo)專列”“天山號(hào)”“京咊號”等旅遊列車品(pin)牌，打造“迻(yí)(yi)動的星級(jí)酒店”，探索更多“旅遊列車+”服務，滿(mǎn)(man)足多(duo)樣(yàng)化的(de)旅行需求(qiu)。精心組織中矇(méng)、中俄(e)、中老、中越(yue)國(guó)際(jì)旅客列(lie)車開行，助力“跨境遊”。

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1、中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🍉😠🤍，汇率端对资金利率的制约有所减轻🥿👅，三季度末可能先降准，四季度降息🥔👜。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素👜，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控💓，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面👝🥑，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会。

2、去年底以(yi)来(lai)的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后(hou)回落，既有市场本身(shen)流动(dong)性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如(ru)924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商(shang)业化落地的预期；2）但回调后的底部(bu)都(dou)高于此前，这说明不论(lun)是财政还是产业(ye)趋势，都是有效果(guo)的，只不过一开始(shi)市场预期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实(shi)现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药(yao)。