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1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下🍊💕，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观。现货价格工厂小幅上调，但下游接受度一般，盘面点价更具优势🥑👘👝，仓单持续注销💞🥒，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨💞🥕。尽管库存情况边际改善👅🌽😻，但若盘面继续反弹，出货速度预计将有所放缓，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消息反复，整体倾向以震荡行情看待🍊🥒。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩲👄，并且中国央行同步宽松👡🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩳🩱，标志着产品力正替代产品形式🥒，推动全球电气化进程全面加速东移🥿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍇🥥🥑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🍇，有望接力创新药和新消费的行情🧡💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息(xi)率優(yōu)(you)勢(shì)強(qiáng)化(hua)，若(ruo)紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)(ce)落地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨(zhang)，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方(fang)面，市(shi)场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标(biao)转入积(ji)极区间，截(jie)至(zhi)周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅(jin)北证50维(wei)持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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1、6月工业(ye)金(jin)属价(jia)格多(duo)数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格(ge)上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行(xing)。

2、資源部(bu)長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)明中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金(jin)價(jià)格上漲(zhǎng)，以及(ji)銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)(chu)口預(yù)計(jì)增加，在一定程度上觝(dǐ)(di)消了鐵(tiě)鑛(kuàng)石、煤炭咊液化天(tian)然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)(lai)的影響(xiǎng)。”