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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🤬👞🎒👘🍌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💯🎒💔，市净率为1.17倍🧡🍆，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥕💘🍇，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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苏商银行特约研究员高政扬进一步分析称，在文旅消(xiao)费旺盛的暑期档，银行通过推出信用卡优惠活(huo)动，意在抢占支付入(ru)口、激活存量客户并巩固市场份(fen)额。从消费端来看，银(yin)行以返现补贴、积分加倍等举措，深(shen)度契合用户出行、餐饮(yin)、购(gou)物等高频场景需(xu)求，不仅降低了消费(fei)者(zhe)的出行成本，更(geng)提升了持(chi)卡人的消费意愿，进而拉动文旅消费增长。对银行自身(shen)而言，此类活动可提(ti)升信用卡交易(yi)频次与活跃度，直接促进相关业务收入。同(tong)时，通(tong)过(guo)强化服务体验，还能增强客户黏性、扩大交易市场份额。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退💔🍅🥑，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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然而2023年下半(ban)年至今，一级市场的(de)政策环境(jing)已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进(jin)投融资两端的动态平衡(heng)”。2024年IPO市场进一(yi)步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来(lai)的新(xin)低。

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1、展望7月🩱💟，市场可能会呈现指数突破上行💯😡🥒🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😠👿🍎👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🧅💞😈👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💗🍊💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💟，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🥕，7月科技风格占优的可能性较大🥦。

2、“我們(men)炤(zhào)着1921年黨(dǎng)成立時(shí)所(suo)立下的誌曏(xiǎng)一直做(zuo)下來(lái)，一步一步地(di)朝着實(shí)現(xiàn)中華(huá)民族偉(wěi)大復(fù)興(xìng)的宏偉目標(biāo)奮(fèn)(fen)進(jìn)。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)堅(jiān)(jian)定而有力。