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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🧡🍆🤍，创2024年11月15日以来新高！

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期👿🍍👢👝。以美国为例🎒，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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本周市场各指数全面上涨💞🍑，上证综指上涨1.91%🍑🍅，上证50上涨1.27%🤍👠😈，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍋💝🍉，创业板指上涨5.69%👿🥒，北证50指数上涨6.84%。

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1、结合自上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业(ye)。

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%💛👛，分省份来看，山西💌、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨💝，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%🥥💓🍅🍄，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加👝💯，分别增加3%🥥🥾、26%和8%👄👡。需求方面😈，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍊，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高👘💯💞，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加👚🤬🥔，但是低于焦煤供应增速👢💛👝。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累💯👗🍄💕，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产🩱👘，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🍒🤬🍅，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💖🍌，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🥻🍏。