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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对估值容忍(ren)度(du)有一定约束；二(er)是各方增量(liang)资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是(shi)除了内需下滑(hua)担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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值得一提的是，近段时间被Meta挖走的OpenAI部分员工，似乎(hu)不久前还是谷歌的研究人(ren)员。公开资料显示，被Meta挖角(jiao)的翟晓华和(he)Lucas Beyer都曾经参与了谷歌的DeepMind项(xiang)目，Alexander Kolesnikov、任泓宇、于佳(jia)慧和毕树超(chao)也都有在(zai)谷歌工作过的经历。

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