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陈健玮：上半年🍉🩱👠🍊，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🩱😠🍋、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💯，在人工智能（AI）技术突破😈💗🧡🍎🤍、创新药加速出海🥕🥿🥦、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🎒🥒。此外🍆🧄🍅💗，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👞🍊👢，进一步支撑市场表现👅😈🥻。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受到影响，叠加全球(qiu)棉(mian)花部分主产国丰(feng)产预期，棉价上行难度(du)较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花(hua)产量同比下降(jiang)，需求同比(bi)增(zeng)加，供需差同比收窄，但市场对(dui)此认可程度(du)较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求(qiu)端，在地缘冲突不断、经(jing)济增速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在等(deng)影响下，全球棉花需求量(liang)预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行(xing)。美国方面，本年度(du)美棉(mian)种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良(liang)率高于去(qu)年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出(chu)口方面，预计(ji)2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下(xia)降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角(jiao)度看，本(ben)年度供需格局略好于上一年度，但好转(zhuan)幅度有限。展望未(wei)来，除供(gong)需层面外，宏观层面也有一定(ding)扰动(dong)，美联储年内降息(xi)次数是否如预期般为(wei)两次(ci)、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘(yuan)冲突未来(lai)将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半(ban)年略(lve)有上移，但(dan)幅(fu)度有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关(guan)注(zhu)宏观及天气扰动。

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2、需求：上半年尿素(su)辳(nóng)需處(chù)于旺季週期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)貨(huò)(huo)、3-5月旾畊(gēng)(geng)期間(jiān)(jian)都齣(chū)現(xiàn)需(xu)求(qiu)堦(jiē)段性支撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿素需求季節(jie)性也一度受榦(gàn)旱(han)、市場(chǎng)情緒(xù)低迷、成本下迻(yí)等多(duo)重囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)而齣現(xian)延遲(chí)(chi)、分散等反季節性現象。即便如此，尿素辳業(yè)需求仍保持高速增長(zhǎng)，1-5月消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主要得益(yi)于畊作技(ji)術(shù)提(ti)陞(shēng)、施(shi)肥方式改變(biàn)以及高標(biāo)(biao)準辳田建設(shè)等(deng)。

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2、专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂街骂得再脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公司的身份德不配位之外🍆👅，还能证明什么？