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1、1、宏观。海(hai)外(wai)方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交(jiao)易焦点在(zai)于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下(xia)正吸引全球其他(ta)地区(qu)铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显(xian)现，最显(xian)著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以内，站在全年的角度对全(quan)球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致(zhi)美(mei)国乃(nai)至全球的经济增速(su)下调，美国(guo)滞(zhi)涨风险不能排除，三(san)季度经济数据可能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意(yi)味着铜(tong)需求(qiu)增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反而在(zai)扩散，俄(e)乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地(di)缘政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱(ruo)，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。

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