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操作层面🥬🍍💌🤍，中期维度下（7-8月份）🥒🩱💯👜👞，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💖🥬、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💯、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车👝、风电等）💖🍍，业绩是7月超额收益的主要来源之一😈🩲。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期👝，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升👠👚。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥾🍒🌽👘，从过去五年密集成交区域来看🥭🥒，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主👝🥕🥥🥝，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥦，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🥬🥾。