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在特朗普关税引发的市场混乱中，对避险资产的需求激增，日元在4月得到了显著提振🍓。美元/日元跌4.6%😠👜，最低跌至139.89。

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1、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👿。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👡🩰🧅，国内进口严重亏损🥑，国内精铜和废铜预期供给减少💖💔，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💔💘🥔，也成为多头倚仗👗💋🍎👄🍅，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍎👄💯，但也加大了终端的风险👛🧡😈。下半年也要关注三个方面🍒👜👞💌👅，一是🍊，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🩰👛🍈，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍆🎒🍄。二是Comex铜是否持续高溢价👜？高溢价源于关税的不确定性👚，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩲😠👢，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💯👢🥭🍋🥒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👿💯🍓😻，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💌🥒，下有供给支撑的局面🎒💝💔，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍓💕💟🍊👞。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🥻👿🍏🍌👝，“故事”容易证伪时段。