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展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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而在国内方面，过去几年中💟🍍🥒🥥，下半年房地产成交面积往往加速下行🥔🍇🌽💗👿，加剧了对经济下行的担忧预期👜。从目前的数据来看🍇💞🩱，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍑🧡😈，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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