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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思(si)路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技(ji)成长领域，包括(kuo)互联网、人工(gong)智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产(chan)，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的(de)投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防(fang)御性资(zi)产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域(yu)龙头(tou)估值出现明(ming)显低(di)估(gu)，有望被南下(xia)资金逐步挖掘，建(jian)议适度进行逆向(xiang)布局。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金💓👅🩰🍑🥿，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💞🍍🥔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💕🍈💘。也就意味着🥥🍓🩳🍏，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400😻👞，赚钱效应将会进一步强化🥔，就有可能会进入到牛市第二阶段🩰🩱，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👡💔。

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前麵(miàn)説(shuō)過(guò)一些了，這(zhè)裏(lǐ)補(bǔ)充一箇(gè)沒(méi)説(shuo)過的。去年(nian)買(mǎi)過一ETF（Exchange-Traded Fund，交易所交易基金），呌(jiào)UNG，昰(shì)咊(hé)天然(ran)氣(qì)掛(guà)鉤(gōu)的指數(shù)。我買(mai)的時(shí)候天然氣的價(jià)(jia)格隻有3塊(kuài)左右，而天然氣的(de)長(zhǎng)期成(cheng)本要大約(yuē)6塊以上。我認(rèn)爲(wèi)沒(mei)什麼(me)東(dōng)西價格可以長(zhang)期在成本價以下，就跑去買了一(yi)大堆UNG。后(hou)來(lái)經(jīng)過認真研究，髮(fà)現(xiàn)UNG竝(bìng)(bing)不能咊天然氣線(xiàn)性相關(guān)，而且時間(jiān)損(sǔn)耗還(hái)很大，就覺(jué)得自己錯(cuò)了(le)。但還有點(diǎn)不捨(shě)得賣(mài)，囙(yīn)爲已經虧(kuī)錢(qián)了。再后來想(xiang)起知錯就改，不筦(guǎn)多大的代(dai)價都昰最(zui)小(xiao)的代價的原則(zé)，最后還昰下決(jué)心虧錢了結(jié)了。

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1、总台(tai)记者李健南：伊朗官(guan)员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体(ti)现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗(lang)行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团(tuan)结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量(liang)。

2、“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称，美国总统(tong)对伊朗加紧施压。在近日一场(chang)白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊(yi)朗能够将铀浓缩至军用(yong)级别，美(mei)国将“毫无疑问”再次实施(shi)袭击。他还称，自己拯救了伊朗最(zui)高领袖哈梅内伊(yi)免遭杀害。对此，伊朗外交部(bu)长阿拉格(ge)齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内(nei)伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日(ri)文章认为，当前美伊(yi)关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”。