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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或(huo)相对均衡。

2、这其中(zhong)也包括美联储，政策(ce)制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新(xin)开启了 7 月降息的可能性(xing)，但达(da)科(ke)认为(wei)门槛(kan)仍然很高。