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在企业盈利(li)改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市(shi)场(chang)终于突破了“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转(zhuan)变为对未来更多盈利的期待。由于转(zhuan)为盈(ying)利状态后，投资(zi)的信心(xin)将会持续提升，投资者(zhe)会进一步加大对(dui)盈利方式和投资工具的投入力度——可能是(shi)直接买(mai)股票、融资买(mai)股票或者买基(ji)金。

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（一）氧化铝：随着利润修复💋🥒💖🥭，前期减产产能逐步复产🥑🥒🩰，叠加新投产投放顺利😡，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🍓。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👢🩱😻🥒，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🍇🥿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🌽，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍈🍊，矿价底部有不确定性👞🍎，对应氧化铝底部需要谨慎👅👜🍎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💌🍓🍍🍇，需要关注仓单回升的节点👿💕👙。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会👄；同时🥑🍏🥻，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场💝🌽🍍，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🍑🍏。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥑🩱💯🧅，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🥾😡🧡🥻。

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3、库(ku)存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨。通过调研统(tong)计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约(yue)达到25万吨LCE，约合3.5个(ge)月库存水平。

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1、太平洋(yang)投资管(guan)理公司和Allspring Global Investments正确(que)预测了全球债券市场(chang)短期和长期收益率的差异(yi)。贝莱德减持长期美国国债也是正确的。

2、结合细分领域(yu)中观指标来(lai)看(kan)，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续(xu)；算力需求(qiu)持(chi)续(xu)高(gao)景(jing)气，中高端芯片(pian)需求旺盛(sheng)，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出口量(liang)攀升，半(ban)导体(ti)中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较(jiao)高速增长，预计智能手(shou)机出(chu)货量(liang)边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善(shan)。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替(ti)代加速(su)，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩(kuo)大至(zhi)14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。