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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍍，宠物👠、医美🍒🤬🍒、免税等新消费细分行业消费韧性强🥭，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🥿👠🤬💛、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍎🥔💌🩳；三是红利板块，包括银行、能源🥥、公用事业、电信运营商等🍌。

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此外🌽，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后🧅💌🥾🩰，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯🍋，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日🌽。

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此前🎒🩲💕🍓💝，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相💘。据《华尔街曰报》报道👝🍑🧄👡，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著😠💕🍏，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👙，6月重要政策约148个。具体来看🍌💞，1）总量政策方面😈💟👄，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💗🩰👘，6月18日🩰💋💘🥭，在陆家嘴金融论坛上👚💖🍈，央行，证监会🥒👛🥑，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍌🩱，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍒👗；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济🩰，整治内卷等政策持续发布。

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1、短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市(shi)场(chang)关注度回落后，仍是配置(zhi)机会(hui)。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也(ye)錶(biǎo)示，國(guó)(guo)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)(guo)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。