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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬🥻💯💘，菲律宾镍矿升水小幅下跌🥥🍈👅，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看🍄，镍矿端矛盾或将走弱👚🎒💖🍇，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现👠👛。

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田希蒙：Wind数据显示，截(jie)至6月27日，恒生指数市(shi)盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于(yu)纳(na)斯达(da)克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板(ban)块(kuai)因AI商业化加速和创(chuang)新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行(xing)、电(dian)信等高股息资产(chan)表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历(li)史中(zhong)枢，但(dan)港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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具体来看🥝🩲🥝，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍒，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力🩳👠。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍒🍊🍓👜。此次大会聚焦大模型🧡🥬、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤬💝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型😈🍒💖，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本👙🍊💗；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先😡👄🍑，且具备突出的价格优势💝👗👿。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🩰🥑💟🥔，全力助推Agent开发与应用🎒，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💌💔、数据处理🥕、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升👚🍌🥭。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份👞，二者合计减少727亿份🍈🥦👘。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥭。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元💖💗💓。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)(cheng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這(zhe)些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上漲(zhǎng)”。