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融资资金已经连续两个月净流入💓💞💌🍇，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥒💞，显示当前市场风险偏好整体较高🍈🥑。并且从历史看，私募基金🥑👡🥝🍊、融资余额🥔👙、存在显著的正向联动关系😈🤬🩲，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥔。在这些资金的强化作用下🍅，整个市场交易活跃度明显提升🥿💟🍋🍍。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行(xing)业和赛道(dao)。牛(niu)市(shi)阶段(duan)II，容易出现增量(liang)资金的正反(fan)馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此(ci)，我们也(ye)说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、在需求回升带动(dong)下，企业生产(chan)活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩(kuo)张，采购量(liang)指数在连续2个月运(yun)行在50%以下后回到扩(kuo)张区间。结(jie)合来看，6月份，制造业(ye)市(shi)场供需两端(duan)均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。