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短期鐵(tiě)水暫(zàn)無(wú)大幅下行預(yù)期(qi)，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)(guo)內(nèi)鋼(gāng)材終耑(duān)需(xu)求承(cheng)壓(yā)，麤(cū)鋼壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)(rao)動(dòng)不斷(duàn)(duan)，下(xia)半年鐵水(shui)産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦炭産量則(zé)(ze)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦(jiao)煤需求逐步走弱。進(jìn)入(ru)安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而(er)長(zhang)期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)(run)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小。美國(guo)關(guān)稅(shuì)(shui)擾動(dong)影響(xiǎng)弱化(hua)，焦煤進口(kou)高位持穩(wěn)。短期剛需支撐使得(de)焦煤基本麵矛盾暫不突(tu)齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給難(nán)(nan)有減量，壓製(zhi)盤(pán)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓力，后續(xù)重點(diǎn)(dian)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)(meng)煤進口以(yi)及宏觀情緒(xù)。

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1、6月(yue)重要股东增持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元，净减持规模(mo)较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不(bu)同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿(yi)元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显(xian)回升，未来重要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅(fu)回升。

2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🩳🩳😻🥒。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🌽👢🧡🍄，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限🥬。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🥒🍋💛🩰，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看💋，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调🥝，但供需层面无共振驱动🩳🩱💝💖🩰，空间或相对有限🍑💓😡🤍🍒。