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付倍佳(jia)：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科(ke)技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新(xin)經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二(er)輪行情以低估值央國(guó)(guo)企(qi)的A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位(wei)剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱(ruo)美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👚。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点，国内关(guan)注财政政策发力节(jie)点、CPI价(jia)格拐点(dian)以(yi)及南下资金交易(yi)活(huo)跃度。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声🍇，各类主要风险虽未完全消除💛🍆👄🤬，但已有所缓解🥦。从关税引发的通胀压力👝，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据💘，未来的走势绝非一目了然。

2、滬(hù)深300股票池中(zhong)，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子(zi) (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。