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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍋，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍💛🍈😡，绝对估值处于全球洼地😡👞💗💘💝。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👛💓🥒，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》👠，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🍆🌽，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🍏💋、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🥕🥿💯🥒。

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日前🧅，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域💋🤬，力求突破核心技术👛🥦、响应市场需求🍍🍓🥦🍈。其400G/800G产品保持批量出货🤬🍓🧡💌，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍒🍌🩱，凭技术优势维持大批量销售🤬🥬🍓，服务国内外客户🍅。同时，1.6T等前沿产品加速推进💋，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👜，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货👛🥑🥦🎒👗。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👄，相比五月末上行0.60x。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。